Desenvolvimento          

BM-1822 – Limite de crédito por filiais

Versão                                

5

Release                                              

44

Autor                                   

Jaciara Silva

 

Processo: Vendas

Nome do Processo: Movimentações de vendas

 

Acesso

Vendas\Movimentações

 

Motivação

Definir e administrar o limite de crédito dos clientes por filial. Desta forma, o cliente poderá usar seu limite de crédito em cada uma das filiais da empresa e o sistema fará a análise do crédito de acordo com a filial selecionada na venda.

Outra validação que o sistema fará é na natureza de tipo de pagamento, ou seja, o limite de crédito é liberado para pagamento em dinheiro ou cartão de débito/crédito.

Quando o cliente atingir seu limite de crédito em uma das filiais da empresa, o sistema emitirá uma mensagem de alerta e bloqueará a inclusão de novas vendas a crédito naquela filial.

Atenção! Ao fazer controle de crédito por filiais, provavelmente a empresa não utilizará o controle de crédito global para o mesmo cliente. Porém, se o campo Limite de Crédito Global também estiver preenchido, o sistema irá ignorá-lo e validar os limites informados na tabela.

 

Parâmetros

Em Vendas\Cadastros\Clientes, na guia Dados Financeiros do Cliente, preencha a Tabela de Limites de Crédito por Filial, para os clientes a serem controlados pelas filiais.

No Gerenciador de usuários\Vendas\Limites de Crédito, bloqueie os usuários sem permissão para efetivar as vendas para clientes que ultrapassarem o limite de crédito.

 

 

Entradas

No evento de faturamento, na tela de finalização da operação, o sistema emitirá uma mensagem informando que o usuário ultrapassou o limite de crédito definido para ele em seu cadastro. No exemplo, vemos que o limite do cliente foi excedido em R$ 1,00 e, portanto, necessita de autorização para prosseguir.

Se o usuário confirmar a efetivação da venda, o sistema irá solicitar o usuário e senha com autorização para finalizar as vendas de clientes que ultrapassem o limite de crédito definido em seu cadastro.

 

 

Validações e Saídas

Após o login do usuário autorizado, a venda poderá ser finalizada.

Na consulta do Histórico de Clientes, o limite de crédito por filiais não será visualizado. O sistema exibe as atualizações do limite de crédito global, que vemos na figura abaixo.