Desenvolvimento         

BM-2132 – Altera dados básicos no cadastro de clientes

Versão                                

5

Release                                              

56

Autor                                   

Jaciara Silva

 

Processo: Vendas

Nome do Processo: Cadastro de clientes

 

Acesso

Vendas\Cadastros\Clientes

 

Motivação

Permitir a alteração de alguns dados do cadastro do cliente, em vários registros simultaneamente. O usuário irá selecionar os clientes a serem alterados, com a mesma informação, e fará a atualização dos dados para todos ao mesmo tempo.

As informações disponíveis para serem alteradas com este recurso são: Classificação e Vendedor. Para facilitar a operação do novo recurso, foram implementados os campos de filtro: Classificação, Profissão e Vendedor.

 

Parâmetros

Em Vendas\Cadastros\Clientes, na guia Dados Comerciais, os campos CLASSIFICAÇÃO e VENDEDOR devem estar preenchidos.

Estas informações devem ser cadastradas, respectivamente em:

• Vendas\Cadastros\Classificação de clientes
• Utilitários\Empresa\Funcionário, onde o cargo deverá estar selecionado como vendedor, na guia Dados do Funcionário

 

Entradas

Vamos imaginar a seguinte situação, temos alguns clientes atendidos pela vendedora Maria e que são da classificação Prata. Após análise, foi decidido que estes clientes mudarão para a categoria Ouro, que é atendida por outro vendedor.

Então, na tela de consulta de clientes, faremos uma busca para visualizar todos os clientes que se enquadram neste perfil e vamos clicar nos clientes para selecionar aqueles que serão alterados. Ao marcar os clientes, perceba que o link Altera Dados Básicos foi habilitado na tela.

Atenção! Se não houver nenhum cliente selecionado, o recurso poderá ser acessado no link Ações.

A seguir, vamos selecionar o novo vendedor, a nova classificação e efetivar.

 

Validações e Saídas

Faça uma nova consulta para visualizar os clientes, agora preenchendo os campos de filtro com a nova classificação e o novo vendedor.