Desenvolvimento         

BM-2271 – Reenvio de boleto por e-mail

Versão                                

5

Release                                              

61

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Financeiro

Nome do Processo: A Receber

Acesso

Financeiro\A Receber

Motivação

Permitir o reenvio dos boletos agrupados por origem, ou seja, cada movimentação de venda realizada gera um ou mais títulos e, o email de reenvio conterá todos os títulos gerados para o movimento. Por exemplo: duas movimentações de vendas realizadas, sendo que a primeira para NFe 16701, foi para 30/60 dias e a outra para NFe 16702, para 30/60/90/120 dias. Ao reenviar os boletos por email, serão enviados dois e-mails distintos:

Primeiro email NFe 16701, com os boletos: 16701/A e 16701/B

Segundo email NFe 16702, com os boletos: 16702/A, 16702/B e 16702/C

Atenção! Mesmo que o destinatário seja o mesmo, será enviado um email para cada movimentação.

Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!envioboleto, da pasta c:\wts\modules. A seguir, entrar o Gerenciador de usuários para liberar o link de reenvio.

Ter boletos impressos e/ou e-mails enviados anteriormente para os clientes.

Em Financeiro\Configurações\A Receber, na guia E-Mails:

• Ligar o flag Agrupar E-mail por Origem.
• Selecionar o template de email a ser enviado com os boletos

O sistema deve estar configurado para fazer envio de e-mails. Acesse o link para saber como configurar o cadastro de e-mails e poder utilizar este recurso.

Entradas

Em Financeiro\A Receber\Borderô, faça uma busca e selecione o borderô para o qual o envio será feito. Selecione no link Ações, selecione a opção Envio de Boleto e clique em Efetivar.

Validações e Saídas

Os envios dos boletos serão visualizados na caixa do destinatário como na imagem abaixo.

Desenvolvimento         

BM-2251 – Pedidos Completos – No grid de produtos da tela de eventos de movimentação

Versão                                

5

Release                                              

61

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Vendas

Nome do Processo: Movimentações

Acesso

Vendas\Movimentações

Motivação

Agilizar a seleção e o carregamento dos pedidos de venda na tela do evento de faturamento de vendas.

Parâmetros

Em Utilitários\Administrador\Eventos, na guia Faturamentos, ligar o flag Fat. De Pedidos. O evento de faturamento deverá estar configurado para acessar os pedidos de venda na tela.

Entradas

Em Vendas\Movimentações, acesse o evento configurado para faturar pedidos de venda. Preencha os campos do cabeçalho do evento e no grid de produtos clique no botão Produtos. Selecione a opção Pedidos Completos.

O sistema exibirá a tela para seleção dos pedidos. Marque os pedidos a serem carregados no evento e clique em OK (F12).

Se houver algum problema com algum dos pedidos selecionados, será emitida uma mensagem de alerta, identificando o pedido irregular, para que o usuário possa providenciar a correção necessária.

Se o usuário não permitir o carregamento do pedido irregular, o sistema passará ao pedido seguinte. Apenas os pedidos que o usuário aceitar serão carregados no grid para faturamento.

Validações e Saídas

Os pedidos de venda que o usuário selecionou serão carregados no grid para faturamento.

Desenvolvimento         

BM-2270 – Consulta de lotes no pedido de venda

Versão                                

5

Release                                              

61

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Vendas

Nome do Processo: Pedidos de Venda

Acesso

Vendas\Pedidos de Venda

Motivação

Exibir o saldo em estoque para cada lote do produto selecionado no grid. O usuário poderá visualizar e selecionar qual lote do produto deve ser lançado no pedido.

Parâmetros

Em Vendas\Configurações\Pedido de Venda, na guia Logística, ligue os flags:

Mostra Estoque

Usa campo Lote

Entradas

Em Vendas\Pedidos de Venda, na tela de inclusão de pedidos, ao digitar o código do produto no grid, o sistema exibirá a tela com a grade do produto. Nesta tela, dê um duplo clique sobre o saldo do estoque e aguarde a exibição da tela com os lotes.

Na tela dos lotes digite a quantidade do produto para o pedido e clique em OK, para lançar no grid do pedido de venda. Perceba que o sistema preenche a coluna Saldo e Lotes também.

Atenção! Na tela de lotes não será possível selecionar mais de um lote para o produto, porque o sistema não pode carregar dois lotes na mesma linha. Para lançar mais de um lote para o mesmo produto, será necessário selecionar novamente o produto na linha seguinte do grid.

Validações e Saídas

Não é possível selecionar dois lotes para o mesmo produto e nem lançar quantidade maior que o saldo exibido para o lote.

Desenvolvimento         

BM-2240 – Integração Webservice – Movimento de caixa

Versão                                

5

Release                                              

61

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Vendas

Nome do Processo: Integração NAPPSolution

Acesso

Vendas\Movimentações

Motivação

Através da integração com o WebService, um arquivo será gerado pelo Millennium, diariamente, com as informações de vendas, trocas e cancelamentos e exportado, automaticamente, em planilha de Excel.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!nappsolution. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais, localize a pasta NAPPSolution, em Configurações, preencha os campos:

Filiais

Data Hora Próxima Exportação

Dias Retroativo (Quantos dias anteriores o sistema deve considerar para gerar o arquivo)

Caminho do Arquivo (Onde deve ter um diretório para geração do arquivo)

Atenção! Caso a pasta NAPPSolution não esteja visível no menu, entre no Gerenciador de Usuários para liberá-la.

Entradas

Um módulo desenvolvido irá verificar todos os dias, automaticamente, as movimentações de saídas de caixa que forem realizadas.

Validações e Saídas

Ao executar método, o sistema consulta as saídas onde (DATA >= (Data Hora Próxima Exportação MENOS Dias Retroativo)), gera o arquivo em planilha de Excel e atualiza automaticamente a Data Hora Próxima Exportação somando 1 dia.

O arquivo será gerado e exportado para uma pasta, no micro da loja, onde será consumido e enviado para um servidor.