Desenvolvimento         

BM-2017 – Preenchimento automático de centro de custo em títulos a pagar

Versão                                

5

Release                                              

54

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Financeiro

Nome do Processo: Contas a pagar

Acesso

Financeiro\A Pagar

Motivação

Preencher automaticamente a Tabela de Centro de Custo dos títulos a pagar. Ao incluir um título a pagar, na guia Classificação e Contabilização, o usuário poderá selecionar um centro de custo e o sistema carregará automaticamente o valor do título e o centro de custo selecionado para a Tabela de Custo, agilizando o processo de preenchimento.

Parâmetros

Ter o módulo millenium!mdengo.minst instalado no sistema, no diretório c:\wts\modulos

Em Financeiro:

• Cadastros, ter o plano de contas com as contas a serem contabilizadas pelo sistema.
• A Pagar, cadastrar os centros de custo a serem contabilizados.

Entradas

Na tela de inclusão de títulos a pagar, preencha os campos nas guias Geral e Cobrança e Cheque. Na guia Classificação e Contabilização localize o campo Centro de Custo e selecione o centro no qual o título deverá ser contabilizado.

A seguir, dê um clique na Tabela de Centro de Custo e veja que o valor do título e o centro de custo selecionado já estão preenchidos na tabela. Efetive a inclusão do título.

Validações e Saídas

Após efetivar a inclusão dos títulos, os valores serão vinculados automaticamente aos centros de custo selecionados.

Desenvolvimento         

BM-1905 – Pré-Faturamento de Pedido de venda por filial

Versão                                

5

Release                                              

54

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Vendas

Nome do Processo: Pedidos de venda por filial

Acesso

Vendas\Pedidos de Venda

Motivação

Gerar pré-faturamentos para várias filiais diferentes a partir do mesmo pedido de venda. O usuário pode cadastrar um pedido de venda para uma filial, distribui-lo para várias filiais onde as quantidades dos itens serão reservadas e, posteriormente, faturadas.

Atenção! Para que este recurso funcione corretamente, na inclusão do pedido de venda não deve ser feita a reserva dos estoques.

Parâmetros

Ter o módulo millenium!mseasub.minst, instalado no sistema no diretório c:\wts\modulos

Em Vendas\Configurações Gerais\Pedido de Venda:

• Na guia Logística, ligue o flag Usa Campo Item
• Na guia Faturamento, ligue os flags Filial por produto e Criar pré-faturamento por filial

Entradas

Inclusão do pedido de venda

Vamos incluir um pedido com dois produtos, com 50 peças cada e ver como o sistema faz os pré-faturamentos nas filiais.

Preencha os campos do cabeçalho, inclusive selecionando uma filial para que o pedido possa ser efetivado.

Perceba que no grid de produtos, foi inserida a coluna Filial. Esta coluna não deve ser preenchida pelo usuário ao incluir o pedido de venda. Ela será preenchida pelo sistema, após a distribuição do estoque.

Na coluna da filial, é possível visualizar a quantidade em estoque para o item nas várias filiais, dando um duplo clique na linha do produto. Por exemplo, ao consultar produto 1905-01 vemos que há quantidade para ele em duas filiais e que na filial 001 tem uma quantidade menor. Portanto, o sistema deverá reservar as 50 peças do pedido na filial 001.

Inclua todos os itens do pedido, os demais campos da tela e efetive. O pedido pode ser aprovado ou não mas lembre-se que o campo Reservar nunca poderá ser ligado neste processo.

Distribuir o estoque

Na tela de consulta de pedidos de venda, faça uma busca e selecione o pedido a ser distribuído. No link Ações, localize a opção Distribuir Estoque e clique sobre ela para executar a distribuição. Na tela seguinte, não haverá campos para filtragem, apenas clique no botão Efetivar e aguarde até que a tela de consulta de pedidos seja exibida novamente.

Reservar o pedido

Abra o pedido de venda e veja que a coluna Filial agora está preenchida para cada item do pedido, de acordo com a quantidade em estoque, sendo sempre a filial que tem a quantidade menor do produto.

Agora que as filiais para pré-faturamento foram selecionadas o pedido poderá ser reservado. Então, ligue o flag Reservar e efetive.

Faça uma consulta no estoque dos produtos e veja que as quantidades foram reservadas nas filiais respectivas, sempre naquele que tiver menor quantidade.

Consultar os pré-faturamentos

Em Logística\Expedição\Pré-Faturamentos de Saída, faça uma consulta e veja que o sistema gerou um pré-faturamento para cada filial lançada no pedido de venda após a distribuição do estoque.

Atenção! Se não houver quantidade suficiente em uma filial, o sistema irá gerar o pré-faturamento reservando na filial em que houver mais quantidade e completará a quantidade do pedido pré-faturando em outra filial.

Validações e Saídas

Em Vendas\Movimentações, selecione o evento de faturamento e emita a nota fiscal dos pré-faturamentos, de acordo com cada filial.

Desenvolvimento        

BM-2025 – Ajuste no recurso de Distribuição de Grades para pedidos de compras

Versão                                

5

Release                                              

54

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Compras

Nome do Processo: Grades de distribuição

Acesso

Compras\Pedidos de Compras

Motivação

O recurso de Distribuição de Grades é usado por empresas que têm várias filiais e fazem a distribuição das compras entre elas. É possível criar várias grades de distribuição e, na inclusão do pedido, selecionar a distribuição a ser feita para cada item. No pré-faturamento do pedido as quantidades de cada item serão distribuídas de acordo com o percentual informado na grade. Dessa forma, é possível informar ao fornecedor quais os itens, quais as quantidades e quais as filiais onde deverão ser entregues os itens dos pedidos.

O processo de redistribuição é um recurso que permite alterar manualmente as quantidades distribuídas pelo sistema, de acordo com o cadastro de grades de distribuição, e somente poderá ser executado se os pedidos de compras ainda não estiverem pré-faturados.

Atenção! Ao digitar novos percentuais na redistribuição, não serão alteradas as grades de distribuição cadastradas no sistema. Quando forem utilizadas novamente, o sistema obedecerá aos percentuais que estiverem cadastrados.

Ajuste realizado no processo

O ajuste realizado foi para que, na tela de redistribuição, o sistema mostre apenas as filiais selecionadas na grade de distribuição cadastrada em vez de mostrar todas as filiais da empresa, deixando a tela meio poluída e podendo causar erros durante a alteração das quantidades.

Parâmetros

Ter grades de distribuição cadastradas no sistema, em Logística\Estoque\Grade de Distribuição

Em Compras\Configurações Gerais\Pedidos de Compra:

Ligar os flags Acessa Grade de Distribuição e Somente Filiais Grade de Distribuição

Preencher o campo Tabela de Preço Grade de Distribuição

Ter pedidos de compras distribuídos cadastrados no sistema e que não estejam pré-faturados.

Entradas

Redistribuir pedido de compra

Faça uma consulta no cadastro de pedidos de compra e selecione o pedido a ser redistribuído. No link Ações, selecione a opção Redistribuir.

O sistema abrirá a tela de redistribuição, onde serão visualizados os itens, as quantidades, as filiais e os percentuais distribuídos.

Na grade dos itens, o usuário poderá digitar o novo percentual a ser distribuído entre as filiais. Mas atenção porque a somatória deverá ser sempre igual a 100%.

A coluna Preço exibirá a média de acordo com a grade do produto e a tabela de preço selecionada nos parâmetros gerais do pedido de compra.

Clique em Efetivar.

Validações e Saídas

No relatório 415 – Distribuição de Pedidos de Compra – O usuário poderá visualizar as distribuições feitas.

Os pré-faturamentos serão gerados com base nas distribuições definidas na grade para cada filial.

Opções da Operação

Gerar pré-faturamentos automaticamente

O usuário poderá redistribuir os pedidos de compras e, ao efetivar o processo, gerar os pré-faturamentos dos pedidos ligando o parâmetro Gera pré-faturamento de compras, encontrado na tela.

Desenvolvimento         

BM-2006 2005 2004 – Integração vitrine da plataforma Oracle Commerce Cloud

Versão                                

5

Release                                              

53

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Produtos e Serviços

Nome do Processo: Vitrines

Acesso

Produtos e Serviços\Vitrine

Motivação

Permitir a integração de dados com a plataforma de e-commerce da Oracle Commerce Cloud.

Parâmetros

No cadastro da vitrine, no campo Exportador, selecione a opção Oracle Commerce Cloud.

No link Configurações Adicionais, devem ser preenchidos:

Campos de acesso:

• URL
• Usuário
• Senha

Campos de integração:

• Módulo de especialização

Selecionar o módulo default do sistema ou, quando houver, o módulo próprio de integração da empresa.

• Id do catálogo mestre
• Id do grupo de preço principal

Estas duas informações vêm do administrativo da plataforma Oracle.

• Tipo padrão do produto

Quando não houver um tipo no cadastro do Millennium, informe neste campo o tipo que deverá subir para a plataforma.

• Tabela de status do pedido

Deve ser preenchida com os status usados pelo administrativo da plataforma Oracle. Esta informação será usada para fazer um “De  Para”,  atualizando o status dos pedidos no Millennium.

Entradas

Após a configuração da vitrine as operações são iguais as demais vitrines.