Desenvolvimento          

BM-1814 BM-1815 BM-1865

Versão                                

5

Release                                              

45

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Compras

Nome do Processo: Recebimento de pedido na matriz com conferência por filiais

Acesso

Compras\Movimentações

Motivação

Receber os pedidos de compras dos fornecedores, em um Centro de Distribuição, e redistribuir entre as várias filiais da empresa, de acordo com grades de distribuição definidas para os produtos em estoque.

Na inclusão do pedido de compra, o sistema irá identificar a grade de distribuição configurada no cadastro do produto e na efetivação do pedido, serão gerados pré-faturamentos de compras para cada filial, da grade de distribuição selecionada no produto. Desta forma, as quantidades dos itens serão direcionadas para cada filial, de acordo com o percentual de distribuição.

No evento de recebimento do pedido de compra, o sistema fará a transferência de cada pré-faturamento, de cada filial, para seu respectivo local de estoque, dentro do centro de distribuição, onde ficarão armazenados até que sejam enviados definitivamente para as filiais.

Posteriormente, o usuário responsável pelo envio dos produtos para as filiais, fará a transferência física para cada filial de destino.

Parâmetros

Em Logística\Estoques\Grades de Distribuição, cadastrar uma grade de distribuição para ser usada como padrão para o(s) produto(s).

O cadastro do produto, na aba Geral, em Classificações, selecionar a grade de distribuição padrão para o produto.

Em Compras\Configurações Gerais\Pedidos de Compra, na aba Inclusão de Pedidos, ligar os parâmetros:

• Acessa Grade de Distribuição
• Cria Pré-Faturamento de Compra já Conferido

Em Utilitários\Eventos, criar um evento de recebimento do pedido de compra, sendo:

Na guia Faturamento, ligar o flag Receber todas as filiais do mesmo CNPJ

Na guia Acessa, o flag Código de Barras deverá estar desmarcado

Em Controladoria\Configurações Gerais\Fiscal, na guia Nota Fiscal, no campo Numera Nota Por, selecione a opção Filial.

Em Logística\WMS:

• Ter uma regra de WMS configurada e vinculada nos processos do Millennium. Esta regra irá gerar as transferências das filiais clones para as filiais físicas da empresa.
• No campo Permite Criar Volume, deve ser selecionada uma das opções, dependendo do processo da empresa:

Cria volume na inclusão da transferência

Cria volume na conferência da transferência

Em Utilitários\Administrador\WMS, ligue o parâmetro Controla Volume de Estoque WMS. Este parâmetro incluirá uma coluna na tela de transferência de locais de estoque e no coletor de dados.

Em Logística\Estoque\Cadastros, selecione a opção Tipos de Volume e inclua os tipos a serem usados pela empresa, que podem ser caixa, pallets, barril etc.

Ter um layout para impressão das etiquetas de volume de estoque em c:wts\files\documentos\ETQ_VOL_ESTOQUE_WMS

Entradas

Criação de clones das filiais

Em Utilitários\Empresas\Filiais, verifique quantas filiais a empresa possui. A seguir, faça cópias do cadastro da matriz na mesma quantidade de filiais. Inclua na razão social das cópias criadas a observação de Clone 1, Clone 2, Clone 3 etc. Para que haja clones na mesma quantidade de filiais e com o mesmo CNPJ.

Cadastrar grade de distribuição

Em Logística\Estoque, vamos fazer a inclusão de uma grade com distribuição para DUAS filiais, sendo 60% para a filial clone 1 e 40% para a filial clone 2. Esta grade deverá ser selecionada no cadastro do produto, ou dos produtos, já que a mesma grade poderá ser selecionada para vários produtos. Assim como poderá haver várias grades de distribuição cadastradas e configuradas no cadastro de produtos diversos.

Este é apenas um exemplo de grade de distribuição. Este percentual poderia ser diferente, por exemplo 40, 30 e 30, desde que a soma dos percentuais seja 100%.

Incluir pedido de compra

Em Compras\Pedido de Compra, acesse a tela de inclusão de pedidos. Preencha os campos do cabeçalho. Ao selecionar o produto configurado, o sistema carregará no grid sua grade de distribuição automaticamente.

Vamos incluir um pedido de compra com 10 peças para um produto qualquer, configurado com uma grade de distribuição, e observar o comportamento do sistema.

Redistribuir pedido de compra

Na tela de consulta de pedidos de compra, faça uma busca e selecione o pedido a ser redistribuído. Acesse o link Ações e localize a opção Redistribuir.

O sistema carregará na tela os produtos do pedido de compra, cada um com sua grade de distribuição. Na coluna Filial, o usuário poderá alterar a quantidade a ser enviada para cada filial. Em nosso exemplo, foi lançada uma quantidade de 10 peças para o produto 68492, portanto, de acordo com a grade de distribuição selecionada em seu cadastro, devem ser enviadas 60% dessas 10 peças para a filial clone 1 e 40% para a filial clone 2, ou seja 4 peças. Ao carregar a tela de redistribuição, o sistema já lança em cada filial, mas o usuário poderá alterar estas quantidades, digitando outros valores no campo. Lembrando que aqui estamos falando em peças e não mais em percentuais.

No campo Gerar, selecione a opção Pré-faturamento de compras e efetive.

Em Logística\Recebimento\Pré-Faturamento de Compra, faça uma consulta para visualizar os pré-faturamentos gerados e perceba que o campo Conferido está marcado, conforme configurado nos parâmetros gerais, no início deste processo.

Recebimento do pedido de compra

Em Compras\Movimentações, ao fazer o recebimento do pedido de compra, o sistema irá carregar todos os pré-faturamentos gerados no momento da redistribuição, um para cada filial clone.

Preencha os campos do cabeçalho do evento de recebimento e depois selecione o pedido de compra. O sistema emitirá uma mensagem perguntando se o usuário deseja carregar os pré-faturamentos do pedido. Confirme, para carregar os produtos na tela e efetive.

Em Logística\WMS\Transferências de locais de estoque, faça uma consulta e verifique a inclusão de quatro movimentações de locais, duas para cada pré-faturamento recebido. Os itens ficarão armazenados, aguardando a transferência definitiva para as filiais físicas.

Inclusão de volumes de estoque

Em Logística\WMS, selecione a opção Transferência de locais de estoque. Faça uma busca para visualizar as transferências de locais que foram geradas no recebimento do pedido de compra. Selecione a transferência que estiver aguardando conferência.

No link Ações, localize a opção Conferir Transferência de Local. No grid de produtos, faça o lançamento do primeiro item a ser conferido. Depois de lançar o item e sua quantidade, localize na tela o link Inclui Volume de Estoque.

Selecione o volume e efetive.

Validação e Saída

Impressão de etiqueta de volume de estoque

Após a conferir e vincular os itens aos volumes, é necessário imprimir a etiqueta de identificação do volume, para que seja lida no momento em que for feita a transferência para as filiais físicas da empresa.

Na tela de consulta das transferências de locais de estoque, vamos selecionar a transferência conferida e, no link Outras Funções, escolha a opção Etiqueta de Volume de Estoque. Preencha com a numeração do volume e efetive. Lembrando que o layout da etiqueta deve estar no diretório, conforme vimos nos parâmetros deste processo.

O sistema abrirá a janela para impressão da etiqueta e aguardará que o usuário selecione a impressora. Clique em OK para imprimir e aguarde.

MODELO DE ETIQUETA

Desenvolvimento          

BM-1797 – Capacidade de entrega de centros de distribuição

Versão                                

5

Release                                              

45

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Logística

Nome do Processo: Cadastros

Acesso

Logísticas\Cadastros\Regras de expedição

Motivação

Para empresas que possuem um centro de distribuição onde recebem e despacham um grande volume de mercadorias diariamente, é necessário que haja um controle rigoroso da capacidade que este centro de distribuição tem em relação às entradas e saídas dessas mercadorias.

Para fazer este controle, foi criado um cadastro para registrar a capacidade de recebimento e despacho do centro de distribuição. Desta forma, é possível fazer uma programação para prever as datas de entregas dos pedidos incluídos via site.

Parâmetros

Em Vendas\Configurações Gerais\Pedidos de venda, na aba Logística, localize o campo Dias de agendamento de entrega. Este campo deverá ser preenchido com a quantidade de dias que o pedido de venda ficará agendado sem ter sido baixado do site.

Ter regras de expedição/recebimento cadastradas no sistema.

Entradas

Cadastro das regras de expedição

A partir destas regras, será feito o cálculo para verificar a possibilidade da entrega do pedido, levando em conta a capacidade diária de expedição do centro de distribuição.

Atenção! As regras de expedição poderão ser fixas ou sazonais. Fixas são aquelas seguidas normalmente pelo centro de distribuição e sazonais são aquelas seguidas em períodos específicos, como Natal, Dia das Mães, Black Friday,  em que é necessário o aumento na capacidade de recebimento e despacho das mercadorias.

Em Logística\Expedição\Cadastros, selecione a opção Regras de Expedição.

Aqui incluiremos uma regra para despacho de pedidos, então no campo Tipo selecione a opção Expedição. Defina um nome para a regra e ligue o flag Ativa, caso contrário a regra não terá nenhum efeito.  A data inicial é obrigatória, porém a data final não é e, se estiver vazia, significa que não há limite para vigorar. A seguir, preencha nos dias da semana a quantidade de volumes que o centro de distribuição pode despachar.

Efetive.

Validações e Saídas

 Para validar a capacidade de volumes, o sistema irá utilizar a quantidade de dias e analisar a regra de expedição cadastrada, devolvendo a mesma quantidade de dias para o site ou modificando até devolver o número de dias que o pedido do cliente poderá ser entregue.

Desenvolvimento          

BM-1813 – Integração com sistema ONUS Mindset - Bloqueio de pedido de compra com base no planejamento de compra

Versão                                

5

Release                                              

45

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Compras

Nome do Processo: Pedido de compra

Acesso

Compras\Pedidos de compra

Motivação

Desenvolvimento realizado para integrar o Millennium com o sistema de planejamento mercadológico UNOUS. Com base nas informações de vendas extraídas do Millennium, será feita uma análise da necessidade de compra para a empresa e serão gerados os pedidos de compra.

De acordo com o planejamento cadastrado no Millennium, que poderá ser por valor, quantidade ou ambos, ele irá bloquear a inclusão de pedidos de compras que não estejam dentro da faixa definida pelo usuário.

O sistema irá bloquear o pedido de compra em duas situações:

• Na inclusão de um pedido já aprovado
• Na alteração do status do pedido, de Apenas Cadastrado para Aprovado.

Nestes casos, o sistema irá verificar se o planejamento está ativo, e, caso o pedido ultrapasse o valor, quantidade ou ambos, ele será bloqueado pelo Millenium. Para que o bloqueio seja feito, as datas de entrega dos pedidos devem estar dentro do período do planejamento, conforme as datas inicial e final, informadas em seu cadastro.

Como se trata de uma integração com outro sistema, parte do processo será realizado pelo UNOUS, com a criação dos planejamentos, e parte pelo Millennium, do ponto em que os pedidos de compra são aprovados em diante.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços:

• Cadastros, inclua as Faixas de Valores, que serão usadas no processo.
• Produto, na guia Geral, preencha o campo Faixa de Valor.

Em Compras\Configurações Gerais:

Pedido de Compra, na aba Aprovação de Pedidos:

• Ligue o flag Utiliza planejamento para bloqueio
• No campo Tipo de Planejamento de Bloqueio, selecione uma das opções: Valor, Quantidade ou Valor e Quantidade

Planejamento, ter planejamentos de OTB cadastrados no sistema.

Foi criado o método que será executado pelo usuário para inclusão dos planejamentos e seleção dos itens que serão validados no planejamento: emc:wts\millenium_otb.wts

Entradas

Vamos supor um planejamento de 150 peças para o período de entrega entre 01 e 30/06/2017.

Bloqueio na inclusão de pedido com aprovação

Em Compras\Pedidos de Compra, após preencher todas as informações do pedido, ligue o flag APROVADO e efetive.

Com base no planejamento definido pelo UNOUS, o Millennium emitirá uma mensagem de alerta informando que a quantidade, (valor, coleção ou a combinação destes fatores) superam o planejado para o período e não permitirá a efetivação.

Bloqueio pela alteração do status do pedido

Em Compras\Pedidos de Compra, no link Ações, selecione a opção Altera Status. Preencha a tela de filtros, para selecionar os pedidos a serem aprovados.

Clique em Próximo, para visualizar os pedidos. Selecione os pedidos a serem aprovados e clique em Próximo novamente.

No campo Status, selecione a opção Aprovado e efetive. Novamente, o sistema emitirá a mensagem de alerta. Informando sobre o planejamento do período.

Validações e Saídas

Bloqueio dos pedidos de compra, conforme planejamento definido para o período.

Desenvolvimento          

BM-1794 – Capacidade de recebimento de centros de distribuição

Versão                                

5

Release                                              

45

Autor                                   

Jaciara Silva

Processo: Logística

Nome do Processo: Cadastros

Acesso

Logísticas\Cadastros\Regras de expedição

Motivação

Para empresas que possuem um centro de distribuição onde recebem e despacham um grande volume de mercadorias diariamente, é necessário que haja um controle rigoroso da capacidade que este centro de distribuição tem em relação às entradas e saídas dessas mercadorias.

Para fazer este controle, foi criado um cadastro no qual será registrada a capacidade de recebimento e despacho do centro de distribuição. Desta forma, é possível fazer uma programação para prever as datas de entregas dos pedidos de compras inseridos no sistema.

As regras de recebimento podem ser do tipo geral, sendo aplicada para qualquer recebimento realizado no centro de distribuição, ou definidas com exclusividade por fornecedor, período, dia da semana etc.

Para aprovar o pedido de compra, o sistema irá verificar:

Se existe alguma regra ativa. Havendo uma regra ativa, o sistema irá verificar na seguinte ordem:

1. Uma regra com fornecedor e faixa de data;
2. Uma regra apenas com o fornecedor;
3. Uma regra com faixa de data;
4. Uma regra sem fornecedor ou faixa de data.

Encontrando a regra, irá verificar os pedidos de compra para aquela data e validar a capacidade com a regra de recebimento definida no sistema. Se a capacidade for excedida, o sistema deve exibir uma caixa de diálogo perguntado se o usuário deseja continuar.

Parâmetros

Em Compras\Pedido de compra, na guia Logística marca o flag Utiliza regras de Expedição.

Ter regras de expedição/recebimento cadastradas no sistema.

No Gerenciador de Usuários, configurar o usuário que terá permissão para liberar os recebimentos com excesso de volume para a data selecionada.

Entradas

Cadastro das regras de recebimento

A partir destas regras, será feito o cálculo para verificar a possibilidade de recebimento do pedido, levando em conta a capacidade diária de recebimento do centro de distribuição.

Em Logística\Expedição\Cadastros, selecione a opção Regras de Recebimento.

Aqui incluiremos uma regra para entrada de pedidos, então no campo Tipo selecione a opção Recebimento. Defina um nome para a regra e ligue o flag Ativa, caso contrário a regra não terá nenhum efeito.

Há quatro tipos de regras de recebimento que poderão ser usadas pela empresa:

Com fornecedor e faixa de datas

Apenas com fornecedor

Apenas com faixa de datas

Sem fornecedor e sem faixa de datas

O sistema fará uma validação para que as regras não colidam entre si. Se existir uma regra sem data e outra com data elas podem se sobrepor, o que não pode são duas faixas de data se sobreporem.

Efetive.

Inclusão de pedido de compra

Vamos usar como exemplo, a regra cadastrada acima, para ver como o sistema se comporta de acordo com as regras definidas.

Na inclusão de um pedido de compra com data de entrega para 07/06, quarta-feira, com uma quantidade de 8 volumes.

Conforme a regra definida, nas quartas-feiras, o centro de distribuição consegue receber somente 5 volumes. Então vamos incluir o pedido e ver o que acontece.

Ao efetivar o pedido, o sistema emite uma mensagem de alerta informando que não é possível receber a quantidade de volume na data selecionada e dá ao usuário a opção de continuar ou não.

Vamos selecionar a opção NÃO para fechar a mensagem. No campo de Data de Entrega, clique na lupa para abrir o Assistente de seleção de datas de recebimento e visualizar as opções de recebimento do centro de distribuição. Ele exibirá os próximos 30 dias com suas capacidades de recebimento e observe que temos uma data disponível com capacidade para receber 10 volumes.

Vamos alterar a data de entrega para o dia 10/06 e ver o que acontece. Feche a tela do assistente e preencha no campo da data de entrega o dia 10.

Ao incluir um novo pedido de compra e consultar o assistente de capacidade de recebimento vemos que o saldo foi alterado para 2, isto porque os 8 volumes do pedido anterior foram alocados na data.

Agora vamos incluir um pedido de compra, cujo volume irá exceder a capacidade de recebimento, e confirmar o recebimento.

O pedido a ser incluído terá 7 volumes, para ser recebido no dia 12/06, cuja capacidade de recebimento e de apenas 5 volumes.

O sistema emitirá a mensagem de alerta, informando sobre o excedente, e vamos confirmar. A inclusão não será bloqueada pelo sistema. Porém, o usuário responsável deverá liberar o recebimento.

Liberar Recebimento

Em Logística\Recebimento, o usuário com permissão para liberar o recebimento, irá selecionar a opção Agendamento de Recebimento. Selecione a data programada para o recebimento, ligue o flag Necessita Aprovação e faça uma busca.

Selecione o pedido e clique em Liberar Recebimento. Faça uma nova consulta e observe que o sistema atualizou as informações da tela, incluindo a data e o nome de quem liberou o recebimento e marcando o flag Liberado.

Reagendar Recebimento

No caso de precisar alterar a data do recebimento de um pedido, na tela de liberação também é possível fazer o reagendamento. Faça uma busca, selecione o pedido e clique em Reagendar data de entrega.

Use o assistente para localizar uma nova data, altere o preenchimento do campo e efetive.

Validação e Saída

Alteração no pedido de compra

Caso o pedido de compra seja alterado, a liberação do recebimento será afetada. Vamos acessar um pedido excedido, liberado para recebimento e alterar as informações. O pedido 3701 foi liberado para recebimento no dia 23/06/17, vamos na consulta de pedidos de compra e antecipar sua data de entrega para dia 21/06.

Novamente, o sistema informará que a capacidade da data selecionada foi excedida e pergunta se o usuário deseja continuar. Em caso afirmativo, o pedido deverá voltar ao status de aguardando liberação.

Caso o usuário tente incluir um pedido de compra com volume superior às capacidades definidas nas regras de recebimento cadastras, o sistema emitirá uma mensagem de alerta informando que não há regra com esta definição.